Немецкий производитель легендарных сандалий Birkenstock Holding планирует в ходе намеченного IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже разместить около 32 млн акций. По информации Reuters, в ходе IPO немецкий производитель обуви планирует привлечь более $1.5 млрд. Средняя стоимость размещения акций по планам компании должна составить $46.5. Если получится разместить акции по максимальной стоимости ($49), стоимость Birkenstock Holding превысит $9 млрд. На бирже акции компании будут торговаться под тикетом BIRK.
Информированные источники Bloomberg сообщают, что стоимость размещения акций Birkenstock Holding будет определена по планам 10 октября. Торги на бирже бумагами компании начнутся уже на следующий день после определения их стоимости. Организаторами размещения выступают известные инвестбанки — Morgan Stanley, Goldman Sachs Group и JPMorgan Chase. Представители немецкого производителя обуви планируют направить все привлеченные в ходе IPO средства на сокращение долга.
Надо напомнить, что компания Birkenstock была основана еще в 18 веке и развивалась в качестве семейного бизнеса. Около двух лет назад компанию приобрел частная инвестиционная фирма L Catterton и инвестиционная компания французского миллиардера Бернара Арно. Последний является главой конгломерата люксовых брендов LVMH. В тот момент стоимость сделки оценочно составила $4.9 млрд. В ходе IPO одна из компаний Бернара Арно может приобрести акций на сумму около $0.33 млрд. Кроме того, акции компании на примерно такую же сумму планируют прибрести фонды, управляемые Durable Capital Partners LP и Norges Bank Investment Management.
