Американская технологическая компания MicroStrategy планирует привлечь на рынке около $0.6 млрд за счет выпуска конвертируемых облигаций для высококвалифицированных инвесторов. Все привлеченные финансовые средства будут потрачена на приобретение дополнительных монет BTC и общекорпоративные задачи компании. Сроки размещения пока четко не обозначены. По словам представителей MicroStrategy, они зависят от «текущий реалий рынка и иных попутных факторов».
Все необеспеченные старшие облигации можно будет погасить в 2030 году. Через 3 года компания сможет производить конвертацию ценных бумаг в акции. В середине сентября 2028 года владельцы таких ценных бумаг смогут потребовать их выкупа. Кроме того, в планах MicroStrategy обозначена возможность предоставления опциона потенциальным покупателям на покупку дополнительных облигаций на сумму около $90 млн. Рыночная капитализация MicroStrategy на фоне ралли BTC в сторону отметки в $70 тыс. составляет сейчас рекордные $23 млрд. Только за прошедший день акции компании выросли в цене на 24% и торговались выше $1330 за штуку.
Данные BitcoinTreasuries гласят, что на счетах MicroStrategy накоплено уже около 193 тыс. BTC, стоимость которых превышает $12 млрд. Размер нереализованной прибыли сейчас составляет порядка $7 млрд. В конце февраля 2024 года компания увеличила свои вложения в биткоин на три тысячи монет. Месяцем ранее MicroStrategy приобрела 850 монет BTC на сумму $37 млн. Осенью прошлого года компания сначала приобрела 155 биткоинов ($5.3 млн), а потом еще 16 тыс. BTC ($0.594 млрд). В декабре 2023 года было приобретено 14.6 тыс. биткоинов на сумму $0.616 млрд.
По словам главы и основателя компании Майкла Сэйлора, компания не планирует продавать свои запасы биткоинов как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе. Необходимо напомнить, что технологическая фирма MicroStrategy является разработчиком одноименной аналитической платформы для бизнеса на базе искусственного интеллекта. Однако MicroStrategy планирует перепрофилироваться, чтобы стать компанией, которой разрабатывает биткоины и продукты на его базе.
